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首家“私转公”鹏扬基金五周年:坚持客户至上,共创美好未来
日期: 2021-07-06

来源:中国证券报·中证网  时间:7月6日

2021年7月6日,鹏扬基金迎来成立五周年庆典。作为全国首家“私募转公募”的基金公司,鹏扬基金成立至今始终初心不改、使命不怠,在坚持客户至上的正确道路上取得了快速发展,公司的业务版图不断扩大,经营运作也更加稳健成熟。为适应新阶段发展需要,加强文化引领,持续不断地锤炼为客户创造长期价值的内在动力,为鹏扬长远健康发展提供价值引领和精神支撑,经过多次征集和反复讨论,公司于成立五周年之际,隆重发布了新版企业文化。

鹏扬基金总经理杨爱斌表示,健康良好的企业文化是企业行稳致远的根本,是实现客户价值的内在要求,是对标行业高质量发展标准的重要保障,是防范经营与市场风险的有力抓手。鹏扬基金专门成立了企业文化小组牵头修订企业文化,面向公司全员广泛征集意见,充分讨论、反复提炼,最终形成了凝聚全体鹏扬人高度共识的新版企业文化体系(见表)。此次发布的新版企业文化并不是对以往企业文化的简单替换,而是在传承鹏扬良好文化基因的基础上,结合行业发展变化和公司长远布局,做了内涵更加丰富、条理更加清晰的梳理和凝练,但服务好客户始终是鹏扬文化体系的核心。

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鹏扬基金的愿景是成为资本市场上有影响力的、持续为客户创造价值的资产管理公司。这一愿景诠释了鹏扬基金致力于成为什么样的企业,其中包含了递进和因果关系,持续为客户创造价值既是成为资本市场上有影响力的资产管理公司的必由之路,更是鹏扬始终如一、长期坚守的理想信念。

鹏扬基金的使命是“为客户创造价值,为美好生活助力”,这将指引全体鹏扬人努力奋斗的长期方向。为客户创造价值是鹏扬最重要的使命,也是为美好生活助力的基础。助力美好生活有三层含义,即通过为客户创造价值,助力客户实现美好生活;通过让公司员工在鹏扬的平台上实现自身价值,助力员工赢得美好生活;通过为社会创造价值、为国家奉献力量,助力更广泛大众迈向美好生活。

专业稳健是鹏扬历来坚守的理念,回报信任是鹏扬始终秉承的情怀,二者共同形成了鹏扬的经营宗旨,反映了鹏扬基金和全体鹏扬人的人格特质。专业是公募基金行业的立身之本。鹏扬基金是一家由专业人士持股的基金管理公司,可以说专业是公司与生俱来的核心素养,也是未来公司将持续打造的核心竞争能力。稳健是鹏扬的特色和血统,公司始终保持资本稳健,流动性充足,业务发展与管理能力相匹配。鹏扬的业务布局已从既往的固收业务为主拓展为主动债券、主动权益和指数投资“三箭齐发”的发展格局,但公司一以贯之的稳健本色并不会改变,任何投资都需要把握好风险和收益的平衡,不激进、不冒进,但也不保守、不守旧,充分发挥 “高精尖”的专业能力,实现客户资产的长期稳健增值。鹏扬基金深知,一家企业的成功不仅需要自身努力,更离不开社会各界的信任与支持。因此,鹏扬团队从创业伊始便始终心怀感恩,恪尽职守,用实干笃定前行,用扎实的业绩来回馈客户信任。不仅如此,鹏扬基金还将继续积极践行社会责任,传递正能量,用主动作为来回报各界信任,用企业担当来诠释初心使命。

鹏扬基金一贯重视将企业宗旨落实到行动中。专业稳健在鹏扬基金的投资、销售、风控、运营等诸多环节当中都有具体的体现:在2016、2018、2020年等股债市场重大转折时点,鹏扬前瞻布局大类资产切换,为客户取得收益;2020年4月,鹏扬从客户利益角度出发,主动放缓当时火热的债券基金销售,同时建议布局股票资产;2021年初,在股市相对高位阶段,鹏扬主动延后股票指数基金发行,等待市场调整后再推进发行,虽然一定程度上牺牲了首发募集规模,但却有效避免了客户损失;在新冠疫情爆发初期,鹏扬基金中后台团队克服困难、坚守岗位,全力保障了基金申赎和投资运作的平稳运行。这样的例子数不胜数,可以说“专业稳健、回报信任”的根本宗旨其实早已潜移默化地成为鹏扬人自发的行为理念。

鹏扬基金的价值观是“客户至上、勇于担当、拥抱变化、合作共赢”。这四个方面相互关联,又有所递进,形成了鹏扬基金全体员工为客户提供资产管理服务的具体要求。受人之托、代人理财是资管行业的本质,要坚持客户利益至上,遵守契约精神,恪守信义义务,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为投资者寻求最佳利益。鹏扬弘扬担当精神,强调服务客户、解决问题过程中的主人翁意识,重视想客户之所想、急客户之所急,鼓励员工为追求符合客户长期利益的结果而主动担当,主动作为,并逐步探索出能够让勇于担当者敢担当、愿担当、能担当的激励机制。与时俱进,积极地拥抱变化是时代前进的动力,鹏扬勇于创新与尝试,建设学习型组织,持续提升服务能力,遇到困难和挫折时不轻言放弃,不断自我激励、寻求突破,设定更高的目标,不断求索,为客户寻找更高质量的解决方案。合作共赢是更好更快服务客户所必需的行为模式,共赢的前提是合作,同事之间、部门之间、与合作伙伴之间,鹏扬都高度重视合作,乐于在工作中寻找各方的最大公约数,调动各方积极性,形成合力,力求实现客户利益的充分最大化。

鹏扬基金将 “投资创造美好未来” 作为品牌口号,不仅凸显出鹏扬人对美好未来的憧憬,更彰显了鹏扬人以专业稳健的经营助力更广泛社会大众实现美好愿景的坚定决心。作为一家有理想有担当的企业,鹏扬基金愿为助力社会的美好未来贡献自身力量,也期待鹏扬基金能在持续为客户、为员工、为社会创造美好未来的过程中,实现自身的健康发展,成为一家在资本市场中有影响力的基金管理公司。

经过五年的不懈努力,鹏扬基金已顺利跨越创业公司的生存发展期,进入到第二个五年的快速成长期。截至2021年二季度末,公司整体管理资产规模超过1300亿元,旗下非货币公募基金快速增长到45只,规模达763亿元,进入行业前1/4分位。鹏扬基金成立以来已经累计为投资者创造了177亿元的投资收益,实现了29亿元分红,旗下所有成立1年以上产品均实现了正收益。

目前,鹏扬基金以“固收+”为特色,多策略齐头并进的业务格局已初步形成:以追求绝对收益为突破点的“固收+”公募基金规模达到行业第7的水平;截至2021年二季度末,正在全力推进的股票投资业务实现了投资业绩最近三年排名行业第2的优异成绩;长远布局的指数投资业务在今年市场环境下也展露头角,取得了业绩和规模的快速提升。

杨爱斌总经理表示,鹏扬取得的成绩离不开广大客户的支持,监管部门的关心,社会各界的呵护。本次新版企业文化发布只是鹏扬迈向新征程的起点,在企业文化的指引下,公司全体员工将以回报客户的信任作为最大的追求,戮力同心,携手并进,全心全意做好投资者服务,用文化的力量引领方向,为奔向共同富裕注入新动能,为实现美好生活提供新助力。(CIS)



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